私人銀行業務或財富管理機構通常具有一個中心聯絡人，負責客戶和機構之間的溝通。這個聯絡人就是客戶經理，他負責促進客戶使用該機構的金融服務和產品。 獲取和保留客戶是財務管理行業如今面臨的主要問題。

財務規劃是財富經理評估客戶當前經濟狀況，?明他們制定現實的長期財務目標的過程。此類規劃是成功的財富管理的基礎。該計畫一方面應當足夠穩健，能實現客戶目標， 另一方面也要足夠靈活，可滿足客戶多變的需求。

本課程包括兩個教程。第一個教程描述了私人銀行家和其他財富經理如何通過獲取、開發和保留客戶來保持業務增長。

第二個教程論述了財務規劃的主要方面，如投資規劃、稅務和遺產規劃、退休規劃和應急資金。

完成本課程的學習後，您將能夠：
- 概述私人銀行業務和財富管理行業的客戶經理的主要職能
- 描述與開發和保留客戶關係相關的因素
- 解釋開發和保留客戶關係的重要性
- 概述財富管理中財務規劃的作用
- 描述財務規劃的主要方面

教程一：私人銀行和財富管理 – 關係管理
- 客戶經理的職責
- 客戶獲取
- 客戶開發和保留

教程二：私人銀行和財富管理 – 財務規劃
- 財務規劃