Overview
本網上講座是 2021 年 8 月 26 日舉行的「家族辦公室實務之二三事」網上對談會的錄製片段。
除了個人客戶和機構客戶外，金融服務業亦愈來愈重視家族辦公室客戶。這些客戶往往屬於高淨值客群。為這類客戶群服務時，哪些事項需要重點關注? 我們邀請了學會機構會員建銀國際證券有限公司的高管黃集蔚先生，在這個網上對談會上和大家分享他的經驗及心得。
Objective
本網上講座結束時, 你將會更了解為家族辦公室客戶提供服務的須知。
Content Highlight
1. 客戶溝通：客戶是否清楚和明白
2. 開立帳戶：開立不同用途的帳戶(例如:普通合伙人/有限合伙人)
3. 提供文件：客戶提供的文件是否足够
4. 跨境投資：合格境內機構投資者及其他投資
5. 資金財富：客戶資金來源及證明
Who Should Attend
有興趣了解家族辦公室的人士
Instructor / Speaker
Matthew WONG
Mr. Matthew Wong is Managing Director, Group Head of Products at UOB Kay Hian. He oversees multi-asset products offering in Asia and has over 20 years of sales and trading experience from global, regional and Chinese financial institutions. Matthew has solid experience in Fixed Income Currency and Commodities (FICC), Equity and Derivatives products.
Administrative Details
Code
TEEEC21001901
Venue
ePlatform
Relevant Subject
Type 9 - Asset management
Language
Trad. Chi / Cantonese
Hours
SFC:1.00, PWMA:1.00
Fees